Bien avan que les cousins Bone se perdent dans la foret de la vallee, le grand Johnson Bone, celui-la meme qui decourvrit la sinueuse riviere Bone, fonda Boneville. Mais on connait peu de choses des aventures de ce grand exporateur avant la fondation de son celebre poste de traite. Aussi, lorsque Smiley s'assoit autour d'un feu de camp avec un groupe de jeunes scouts afin de leur ranconter les origines legendaires de Boneville, de bien etranges choses sont revelees incluant des rats-garous, un dragon rouge et un petit singe raleur!