Une mouche vole à la recherche de quelque chose à manger. Pendant ce temps-là, un garçon sort de chez lui à la recherche de quelque chose d'original pour le concours d'animaux. Les deux promeneurs tombent bientôt l'un sur l'autre. Le garçon s'empare de la mouche en l'enfermant dans un pot. Heureusement pour Zig Zag, il découvre rapidement que la mouche est l'insecte le plus intelligent de tous.